苏永绝望的等待中也迎来了自己的第一次体验，同酒吧老板华和的性爱对苏永来说是痛苦而绝望的。这只能短暂的释放苏永的苦闷，每每结束后，苏永陷入了巨大的愧疚中。终于，苏永走上了回家之路，寻找他心中永远的牵挂老师正韩。正韩被苏永的执着打动，两个人第一次进行了心灵与身体的对话，这或许对苏永来说，才是真正的第一次。作为老师的正韩深深明白这段情爱是没有结果的，正韩选择了离开。得知真相后的苏永彻底绝望了，结束了自己短暂而青春的生命。
苏永的死对杰游是痛苦的打击，先后目睹了两位好友的离去。杰游经受不住打击，离开了他和珍尼的家。珍尼陷入了等待，等待杰游的心重新回到他身边。杰游把死讯告诉了正韩，正韩劝杰游好好把握自己现在拥有的一切。
影片结尾，杰游在长途汽车站，拨通了珍尼的电话。两人无语哭泣，随着客车的驶离，影片结束，带给观众足够的心理想象空间。
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