彭兴华追随东北军的残部转战在松花江两岸抗击日本关东军。因为人心不一，队伍最终四散，彭兴华回到了龙山。此时的龙山也已被日本关东军占领，昔日以畜牧专家面目出现的日军特务川口正雄，也恢复了关东军少佐的本来面目。日本关东军为了修建铁路，扩大开拓团耕种的土地，以低于市价98%的价格强征松花江两岸的土地，包括程、李、林三家所有的桦树河子，并强令农民在大年三十之前上缴枪支、地照，到了大年初一早晨不交，一律严惩。这一恶行激怒了龙山的百姓及大户。彭兴华、程家挑头联络四乡八村的百姓组织“大刀会”、“红枪会”、“护家队”举行武装暴动，伏击前来镇压的日本关东军，打死了日本关东军津美辽太郎大佐。
日本关东军调集重兵对起义的义勇军进行残酷的镇压，彭兴华决心返回自己的部队，带领自己的那个营投身抗日。县商会会长的女儿李梦桐自幼就祟拜彭兴华的一身正气，昔日因彭兴华一心爱着程馨桢，她不得不退到一边，如今对彭兴华舍身抗日更加令她敬佩，她不顾家人反对，执意追随彭兴华去兴安岭带兵，不料彭兴华已经被撤去了营长一职，只挂了一个战训参谋的虚职。在困顿之中，彭兴华和李梦桐借伐木工人的小屋结了婚。