叔叔毕世华将毕昇收养家中,可毕昇茶不思饭不想,终日闷闷不乐。不久,毕昇离家出走,踏上了千里寻母之路。
毕昇风餐露宿,日夜兼程,行至峡州城,便花光盘缠,于是学着街头艺人的样子卖艺为生,却因演技拙劣反而迎来路人嘲笑,不得不以乞讨为生,岂知街头乞丐欺生,群起攻之。年仅十一岁的富家千金李妙音在仆人的跟随下上街游玩,路见不平,让仆人赶走乞丐,还给了毕昇一些碎银作为盘缠。毕昇为表感激之情,将自己视为护身符的玉观音挂件送与李妙音。
毕昇告别李妙音,朝着益州的方向继续行走。一路风吹雨打,磨破了鞋子,光着脚丫继续赶路,行至荒郊野外,狂风大作,闪电雷鸣,顷刻间,暴雨倾盆而下。毕昇躲在树林里,饥寒交迫,躲过了风雨和野兽的袭击却,却躲不过风寒浸袭,高烧不止。为躲避野兽袭击,毕昇用尽力气爬上树枝,渐渐晕迷过去,几只野狼围在树下,虎视眈眈。
清风道长路过树林,赶走野狼,将毕昇背回青云寺。毕昇醒来后,打算继续赶路,清风道长担心毕昇年幼体弱,无法抵抗疾病和危险,竭力劝导毕昇留下。毕昇自知凭自己瘦弱的身体,恐难完成寻母夙愿,只好暂时留在寺中,日后再作打算。
清风道长将毕昇收为俗家弟子,教授毕昇习文练武,春夏秋冬,年复一年。
斗转星移,时光如梭,转眼五年过去,毕昇已长大成人,高大魁梧、文武双全,浑身散发着青春的气息。一日,一对母子进寺上香,勾起毕昇的心事。清风道长看出毕昇的心思,认为毕昇寻母的时机已经成熟,主动与毕昇谈及寻母一事。毕昇含泪辞别道长,下山而去,快马扬鞭,朝着益州方向飞奔而去。
乔莲带着毕顺回到益州老家后,开了一个小印坊,勉强维持生计。乔莲的兄长乔山整日不务正业,嗜酒赌博,欠下大笔赌债,私自将乔莲母子苦心经营的印坊抵了债。当毕昇千辛万苦赶到益州老家时,乔莲和毕顺已经伤心离去。
毕昇四处寻找母亲和毕顺的下落,在船坞码头找到下苦力的毕顺和母亲,乔莲和毕顺方知毕昇还活着,亲人团聚,相拥而泣。
乔莲在益州苦心经营的印坊已无法收回,毕昇一家在益州已无安生之处,母子三人合计,决定返回蕲州重整家业。
母子三人日夜兼程,风尘仆仆向蕲州进发,经梓州、巴州、达州、菱州进入峡州城。五年前沿街乞讨被人欺负李妙音出手相助的情景历历在目,毕昇四处打探,终于找到李府,昔日天真可爱的李妙音如今已是如花似玉、亭亭玉立。当时权大势大的李府早已败落,昔日风光早已不在。毕昇见此情形,提出帮助李家创办印坊以维持李家日常开销。李老爷欣然接受了毕昇一家的帮助。