毕昇风餐露宿，日夜兼程，行至峡州城，便花光盘缠，于是学着街头艺人的样子卖艺为生，却因演技拙劣反而迎来路人嘲笑，不得不以乞讨为生，岂知街头乞丐欺生，群起攻之。年仅十一岁的富家千金李妙音在仆人的跟随下上街游玩，路见不平，让仆人赶走乞丐，还给了毕昇一些碎银作为盘缠。毕昇为表感激之情，将自己视为护身符的玉观音挂件送与李妙音。

毕昇告别李妙音，朝着益州的方向继续行走。一路风吹雨打，磨破了鞋子，光着脚丫继续赶路，行至荒郊野外，狂风大作，闪电雷鸣，顷刻间，暴雨倾盆而下。毕昇躲在树林里，饥寒交迫，躲过了风雨和野兽的袭击却，却躲不过风寒浸袭，高烧不止。为躲避野兽袭击，毕昇用尽力气爬上树枝，渐渐晕迷过去，几只野狼围在树下，虎视眈眈。

清风道长路过树林，赶走野狼，将毕昇背回青云寺。毕昇醒来后，打算继续赶路，清风道长担心毕昇年幼体弱，无法抵抗疾病和危险，竭力劝导毕昇留下。毕昇自知凭自己瘦弱的身体，恐难完成寻母夙愿，只好暂时留在寺中，日后再作打算。

清风道长将毕昇收为俗家弟子，教授毕昇习文练武，春夏秋冬，年复一年。

斗转星移，时光如梭，转眼五年过去，毕昇已长大成人，高大魁梧、文武双全，浑身散发着青春的气息。一日，一对母子进寺上香，勾起毕昇的心事。清风道长看出毕昇的心思，认为毕昇寻母的时机已经成熟，主动与毕昇谈及寻母一事。毕昇含泪辞别道长，下山而去，快马扬鞭，朝着益州方向飞奔而去。

乔莲带着毕顺回到益州老家后，开了一个小印坊，勉强维持生计。乔莲的兄长乔山整日不务正业，嗜酒赌博，欠下大笔赌债，私自将乔莲母子苦心经营的印坊抵了债。当毕昇千辛万苦赶到益州老家时，乔莲和毕顺已经伤心离去。

毕昇四处寻找母亲和毕顺的下落，在船坞码头找到下苦力的毕顺和母亲，乔莲和毕顺方知毕昇还活着，亲人团聚，相拥而泣。

乔莲在益州苦心经营的印坊已无法收回，毕昇一家在益州已无安生之处，母子三人合计，决定返回蕲州重整家业。

母子三人日夜兼程，风尘仆仆向蕲州进发，经梓州、巴州、达州、菱州进入峡州城。五年前沿街乞讨被人欺负李妙音出手相助的情景历历在目，毕昇四处打探，终于找到李府，昔日天真可爱的李妙音如今已是如花似玉、亭亭玉立。当时权大势大的李府早已败落，昔日风光早已不在。毕昇见此情形，提出帮助李家创办印坊以维持李家日常开销。李老爷欣然接受了毕昇一家的帮助。