国难当头，二十二岁的毕昇不顾家人劝阻，毅然投笔从戎。杨家军精忠报国的英雄事迹打小就在毕昇心中扎下了根，毕昇决定前往山西投奔杨六郎。岂知杨六郎收兵非常严格，将毕昇拒之门外。毕昇长跪于军营外三天三夜，终于感动杨六郎，将其收编为步兵。

辽军西路数万人马由晋北地区经偏关、神池进攻山西苛岚地区；东路由萧太后和耶律隆绪率领，萧达兰任元帅，共有20多万人马。辽东路军在渡过易水之后又分成两支，一支由萧达兰指挥进攻遂城、梁门、保州等地：一支由萧太后亲自指挥，沿塘湖直趋北平寨。萧达兰的一支辽军抵达保州城下，与杨延昭率领的部队展开激战，毕昇英勇善战，冒险深入敌军营中，刺伤萧达兰并刺死几名偏将。

毕昇的英勇事迹迅速传遍大江南北，毕家上下为之兴奋。消息传至峡州慈云寺，一位年轻貌美的小尼闻言大惊失色，她就是李妙音。此时，李妙音方知毕昇尚活在人间。不久香客再次带来消息，称军中发生瘟疫，士兵死伤无数，原本归依佛门的李妙音此时再也无法静心坐禅，告别师傅慈海法师，踏上了北上寻夫之路。

同年11月，辽国骑兵抵达黄河北岸的澶州城下。辽军骑兵数千人攻城，两军相持十多天，辽国统军元帅萧达兰被宋将张环用床子弩射死，辽军士气受到很大挫伤。然而，就在宋军节节胜利的当口，一味苛安的宋真宗在王钦若等奸人的怂恿下，竟同辽国订立了屈辱的“澶渊之盟”。杨延昭、张凝等戍边大将们更是如鲠在喉，心痛不已。

辽军退去，在所经过的一些城镇中又进行一次大规模的洗劫，并掠夺数十万居民北去。杨六郎、张凝、石普等将领以为国耻，乃拒绝朝廷“勿伤北朝人骑”之命，衔恨率部痛歼辽军游骑不止。又不顾朝廷“勿追契丹”之命，率部进抵辽国边界，破古城，大破辽军，毕昇随军北上，斩杀敌寇无数，夺回不少人马和物资。

宋辽战事结束后，毕昇不幸患上瘟疫，病情日渐恶化。当李妙音爬山涉水找到毕昇时，毕昇已经奄奄一息。李妙音告诉毕昇，两年前，她以为毕昇已死，无心留在人间，于是跳入江中，可她命不该绝，被慈海法师救起，从此削发为尼，直至得知毕昇英勇杀敌的消息，方才重新燃起生活的勇气。心上人死而复活，毕昇悲喜交加。

杨六郎亲自来到军营看望毕昇，问毕昇有何愿望，毕昇回答说，他希望能在临死之前再看一眼故乡的山水。杨六郎立即命部下趋马日夜将毕昇送回蕲州。